Comment créer une vente ou un devis ?

Créer une vente consiste à lister les produits que l'on prévoit de vendre.

On peut y associer un client, une date, et faire ainsi des prévisions de ventes avant de transmettre les devis correspondants ou d'en produire les tâches concernées.

Une vente nouvellement créée est donc au statut de "créée" et peut être éditée tant qu'elle n'est pas envoyée.

Il y a plusieurs méthodes pour créer des ventes, selon le fonctionnement de l'établissement :

• Créer des ventes à partir de la production
• Créer des ventes partir d'un modèle
  Ou comme présenté ici :
• Créer des ventes ex nihilo, autrement dit créer une vente vide puis ajouter des produits
  

Paramétrer les informations de vente des produits

Pour être mis en vente, un produit doit posséder des informations de vente.

Pour cela, il faut se rendre dans la section "informations de vente" de la page de l'article, puis ajouter un prix de vente.

Créer une vente et ajouter des produits

Les ventes sont accessibles dans l'onglet Ventes du menu principal

Le titre déroulant dans l'en-tête affiche par défaut la Vue ventes.

Pour créer une nouvelle vente :

• Cliquer sur le bouton flottant "Créer une vente ou un devis" en bas à gauche
  Dans la modale de création :
• Saisir une désignation
• Sélectionner le client destinataire (facultatif)
• Sélectionner la date de vente prévue
• Valider en cliquant sur Créer la vente

Ajouter un produit existant

Pour ajouter un produit précédemment créé et déjà présent dans la base melba

• Cliquer sur le bouton flottant Ajouter un produit existant en bas à gauche
• La barre latérale s'ouvre avec toutes les références de produits mis en vente
• Sélectionner les produits destinés à cette vente

Ajouter un produit personnalisé

Pour ajouter un produit non présent dans la base melba

Option principalement utilisée pour les produits qui représentent un service non alimentaire (ex. location de salle)

• Cliquer sur le bouton flottant Ajouter un produit personnalisé en bas à gauche
• Saisir une désignation du produit ou service
• Saisir une quantité
• Saisir l'unité de vente
• Saisir le coût unitaire
• Saisir le prix de vente
• Sélectionner la TVA
• Choisir s'il s'agit de Valeurs TTC ou Valeurs HT
• Valider en cliquant sur Ajouter le produit

Ajouter un commentaire aux ventes

Sur melba, il est possible d'ajouter un commentaire à chaque vente. Cette fonctionnalité est utile pour ancrer une information spécifique et l'historiser. Par exemple, dans le cadre de l'utilisation de melba par de multiples personnes au sein d'un établissement, les commentaires permettent de transmettre une information relative à la vente.

Pour ajouter un commentaire à une vente :

• Dans la liste des ventes
• Cliquer sur menu contextuel d'une vente représenté par le symbole "⁝"
• Cliquer sur Ajouter un commentaire
• Saisir le commentaire
• Valider en cliquant sur Ajouter
  
  Ou encore
  
• Dans l'écran d'une vente
• Cliquer sur menu déroulant Autres actions
• Cliquer sur Ajouter un commentaire
• Saisir le commentaire
• Valider en cliquant sur Ajouter